产手游发行商在海外移动游戏市场的用户支出占比提升了60，市场份额也从10提升至16。国内腰尾部的游戏厂商在海外市场找到了自己的发展空间，腾迅、网宜自然也不会放掉拓展增量的机会，而且，头部厂商凭借自身已建立起的优势也更容易打开海外市场。

不过，由于海外市场承载力足够大、且足够多元化，国内不少游戏厂商还是能在差异化竞争中，建立自身在不同市场的优势，甚至寻求弯道超车的机会。

当下的发展形式来看，由于全球游戏市场之大，必然存在不同地区发展程度的差异性，目前基本形成两种分化形态成熟市场和非成熟市场。

成熟市场的典型代表是美日韩等欧美国家，特点是本土游戏竞争力强，用户付费能力强，进入门槛高。

例如，亚太地区的日本玩家平均付费率超过60，平均年花费为31297美元，欧美国家的付费习惯也早已养成，2019年，美国、德国、法国等游戏市场的用户支出增速都达到了20以上。基于用户强劲的付费能力，成熟市场也是国产游戏出海的主要收入来源。

当然，由于成熟市场买量、宣发、用户获取的成本相对更高，进入门槛也更高，能够参与竞争的玩家大多集中在头部。尤其是在手游市场，直到目前，中国厂商在成熟市场所占份额并不算高，大多低于20，参与其中的也多是头部势力。

例如，占据全球30市场份额的日本有着成熟的游戏发展体系，市场“封闭性”更强，本土游戏也呈现出鲜明的i特征。被坊间称为“财团b”的bandain（万代南梦宫），因坐拥《龙珠》《偶像大师》《海贼王》《圣斗士星矢》等经典i，成为日本最赚钱的手游发行商。

直到近两年，网宜才基于日本市场的特征，逐渐找到“破壁”之路，旗下的《荒野行动》通过与《进击的巨人》《银魂》等i联名进入日本市场。senrtoer数据显示，日本占到网易海外收入的79，网易也成为将日本市场本地化运营做的最出色的国内厂商。同样，位列手游出海收入第四位的国内厂商莉莉丝，旗下手游《文明觉醒》空降韩国后，在短短十天内便登上韩国收入第二位。可见，成熟市场仍然是头部厂商在攻城略地，而腰尾部厂商则在非成熟市场抢占份额。

相较成熟市场，非成熟市场的典型代表是印度、印尼、越南、泰国等亚洲国家和地区，特点是进入门槛低，下载量大，但付费能力弱。

不过，由于国内游戏出海曾出于“被迫”，非成熟市场也是最初承接国内游戏厂商的所在，据aannie统计，截至今年上半年，国内移动游戏厂商在印度、俄罗斯、印度尼西亚等市场的市场份额都在40左右，占据绝对优势。因此，尽管非成熟市场目前的付费能力还没有完全释放出来，但足够大的基本盘还是使腰尾部游戏厂商在此分一杯羹。再加上不同市场的需求不同，国内厂商布局也各有侧重，例如，巴西和印度更偏重动作、策略类，而俄罗斯、印尼则在角色扮演类游戏上呈现出更快的增速。差异化竞争也逐渐成为腰尾部厂商打开不同市场的关键。

整体而言，国内游戏厂商目前在国外市场的发展形态相对畸形，一方面，在成熟市场所占市场份额更低，却贡献了更高的收入体量；另一方面，头部游戏厂商入局海外市场之后，也开始挤压腰尾部厂商的生存空间。

a annie数据显示，全球移动游戏用户支出和使用时长均保持着快速增长的发展势头，但游戏下载量的增速却日渐趋于平缓，甚至出现了下滑的态势。这是成熟市场与非成熟市场两种分化形态发展的必然结果。当下，非成熟市场的红利空间越来越窄，随着基本盘趋于饱和，下载量的贡献终将触及天花板。越南、土耳其、泰国等国家的游戏下载量已经开始出现负增长。

随着海外